Bij Brouwerij Omer Vanderghinste streven ze ernaar om onze rijke traditie in het brouwen van kwaliteitsbieren te combineren met innovatie en efficiëntie in de bedrijfsvoering. Met de volledige implementatie van budgettering, forecasting en financiële rapportage in Power BI hebben ze een grote stap gezet in het optimaliseren van hun financiële processen.
Een volledig geïntegreerd budgetterings- en rapportagemodel, inclusief commentaren
Dankzij Power BI heeft Omer Vanderghinste nu een krachtig platform waarmee ze een volledig budget kunnen opmaken én analyseren. Het financiële rapport is flexibel opgezet en biedt de mogelijkheid om de structuur en verdelingen volledig aan te passen, zoals ze dat voorheen in Excel deden.
Deze vertrouwde werkwijze, gecombineerd met de geavanceerde mogelijkheden van Power BI, heeft de adoptie binnen het team sterk vergemakkelijkt.
Power BI wordt nu gebruikt als een echt platform: rapportage kan verrijkt worden met commentaren zodat je alle mogelijke informatie kan terugvinden in één klik.
Budgettering op hoog niveau met gedetailleerde output
Een van de unieke aspecten van het nieuwe FP&A systeem is de mogelijkheid om budgetten in te geven op een hoog aggregatieniveau, bijvoorbeeld op basis van een combinatie van marktsegment en bier.
De output van deze budgettering wordt echter volledig doorvertaald naar een gedetailleerd niveau: het aantal hectoliters per individueel product, zoals flesjes van 25 cl verpakt per 6 in een karton. Dit maakt het voor de brouwerij mogelijk om zowel strategisch als operationeel te plannen met een uitzonderlijke mate van precisie.
Niet enkel de omzet wordt zo automatisch berekend maar door toepassing van juiste kostprijzen weet Omer Vanderghinste ook de controle te behouden over de gedetailleerde kosten van elk product. Je krijgt als het ware een resultaat per individueel product.
Prijzen en volumes perfect geïntegreerd
Het budgetteringssysteem stelt de bierbrouwer in staat om prijzen op hetzelfde niveau in te voeren als de volumes. Dankzij de naadloze integratie tussen deze twee dimensies berekent het systeem automatisch de omzet, uitgesplitst naar rekeningen en kostenplaatsen.
Deze dynamische koppeling maakt de omzet- en kostenprognoses niet alleen accurater, maar ook veel efficiënter in beheer.
Flexibiliteit in toewijzingsmodellen
Met de budgetmodule in Power BI kunnen allocaties op basis van onze eigen verdelingen, historische data of seizoensgebonden trends uitgevoerd worden. Hierdoor kan Omer Vanderghinste bijvoorbeeld rekening houden met verschillen in verkoopvolumes tussen de zomer- en wintermaanden, wat voor een brouwerij van deze omvang essentieel is. Deze flexibiliteit geeft hen de mogelijkheid om de budgetten nauwkeurig en realistisch te maken.
Financieel budget tot op kostenplaatsniveau
Een belangrijk voordeel van de nieuwe aanpak is de mogelijkheid om budgetten rechtstreeks in te voeren en te beheren tot op het niveau van individuele kostenplaatsen. Dit zorgt voor een gedetailleerd overzicht van de uitgaven en maakt het eenvoudiger om kosten te beheren en bij te sturen waar nodig.
Als je weet dat er ook tussentijdse planningen kunnen worden opgemaakt dan weet je dat Omer Vanderghinste nog sneller kan inspelen op snelle veranderingen in de markt met een volledig overzicht over de kosten en opbrengsten.
Een helder overzicht in Power BI
Met Power BI is niet alleen de budgettering zelf geoptimaliseerd, maar ook de rapportage eromheen. Alle financiële inzichten, van omzet tot kostenplaatsen, zijn nu overzichtelijk samengebracht in interactieve dashboards. Deze geven ons niet alleen inzicht in de actuele stand van zaken, maar bieden ook de mogelijkheid om scenario’s te simuleren en toekomstgericht te plannen.